#101 - Something Wicca This Way Comes (Грядет что-то магическое)

Фиби возвращается, чтобы снова жить вместе со своими старшими сестрами, Прю и Пайпер, и находит на чердаке колдовскую книгу. Фиби случайно произносит заклинание, и сестры получают сверхествественные силы, которыми обладать им было предначертано по рождению.

#102 - I've Got You Under My Skin (Я чувствую тебя под моей кожей)

У Пайпер проблемы с ее магическими силами; к тому же она боится того, что может случиться, если она перешагнет порог церкви. Тем временем, Фиби встречает фотографа, который в своем демоническом обличии, высасывает жизнь из молодых женщин, чтобы поддержать свою молодость. Прю сталкивается со сложностями в своих отношениях с Энди, и, в то же время, пытается получить работу в аукционном доме.

#103 - Thank You For Not Morphing (Спасибо, что ты не перевертыш)

Сестры поражены возвращением отца, которого не видели много лет. А он, беспокоясь о дочерях, идет на сделку с их новыми соседями, которые на самом деле являются перевертышами и пытаются выкрасть Книгу Таинств. Тем временем, в особняке появляется новый мастер, готовый помочь девушкам с ремонтом...